AG平台有限公司. 宣布配股
- 为筹集最大收益而发行的配股 $9,133,000
多伦多11月. 2、2015 / cnw / - AG平台有限公司. (“IBI”或“公司”)(多伦多证券交易所代码:IBG) 今天宣布公司将向其普通股(“普通股”)的每位股东提供认购IBI额外普通股的权利(“权利”)。. 设立有权接受该权利的股东的备案日期为 5:00 p.m. (多伦多 时间) 2015年11月19日 (“记录日期”).
四项权利将赋予股东在支付认购价格后认购一份普通股的权利$1.60 每股普通股. 的认购价格 $1.60 每股普通股的折扣率约为22.从多伦多证券交易所(“TSX”)普通股在截至日的5天期间的成交量加权平均交易价格中扣除7% 2015年11月9日. 该权利将在多伦多证券交易所上市.
充分行使其权利的股东有权按比例认购额外的普通股, 如果在到期日之前由于未行使权利而可用.
AG平台管理伙伴关系及其附属伙伴关系, 哪个hold 3,860,206普通股, 已同意提供备用承诺，根据该承诺，他们已同意行使其作为股东获得的权利，并认购因未行使权利而可用的额外普通股, 受限制，他们的普通股所有权代表公司50%以下的所有权权益(部分稀释基础上), 假设以AG平台合伙企业的B类单位换取普通股).
目前有17个,808,已发行普通股484股, 所以如果所有的权利都被充分行使, 配股将募得的净收益为 $6,723,000 (在扣除与配股有关的估计费用后). 所得款项净额将用于偿还债务.
该权利将于 5:00 p.m. (多伦多 时间) 2015年12月18日 (“到期时间”)，逾期未行使的权利即告无效，不再具有任何价值. 如果股东不行使权利，供股已完成, 该等股东在本公司的权益百分比将因其他股东行使权利而被稀释.
配股的详细信息将在一份通函中列出，该通函将邮寄给股东，并将在IBI的SEDAR简介中提供，网址为 www.sedar.com.
AG平台合作伙伴, IBI开展业务的伙伴关系, 将与配股同时进行, 发行给AG平台管理合伙公司(所有5,025,778个已发行和未偿还的AG平台B类股), 认购最多1个额外的权利,256,444 B类单位, 哪些可以换为普通股, 条款与配股的条款基本相似. 认购价格将通过本票支付，本票将抵消AG平台欠AG平台管理合伙公司的相应债务金额, 并将导致债务进一步减少约 $2,010,000.
除了, 建议将AG平台对AG平台管理合伙公司的剩余债务的一部分用于满足AG平台管理合伙公司根据私募认购的额外普通股和/或B类股的认购价格, 受限于其将持有公司50%以下的所有权权益(以部分稀释为基础), 假设以B类股换取普通股).
前瞻性信息注意事项
本新闻稿中的陈述描述了公司或管理层的期望, 预测, 指导或估计可能构成“前瞻性”陈述, 这样的陈述句会使用" may "这样的词, “会”, “期望”, “相信”, “计划”和其他类似的术语. 前瞻性陈述也包括非历史事实的陈述. 前瞻性陈述反映了管理层对未来事件和经营业绩的当前预期，仅在本新闻稿发布之日发表. 前瞻性陈述涉及已知和未知风险, 不确定因素和其他可能导致实际结果的因素, 公司的业绩或成就, AG平台, 或者他们所在的行业, 与将来的结果有实质性的不同, 此等前瞻性陈述所表达或暗示的业绩或成就. 尽管公司认为前瞻性陈述中固有的假设是合理的, 这些陈述不是对未来业绩的保证，实际结果或发展可能与前瞻性陈述中的内容有重大差异. 前瞻性陈述涉及许多风险和不确定性, including those related to: (i) IBI’s ability to maintain profitability and manage its growth; (ii) IBI’s reliance on its key professionals; (iii) competition in the industry in which IBI operates; (iv) timely completion by IBI of projects and performance by IBI of its obligations; (v) fixed-price contracts; (vi) the general state of the economy; (vii) acquisitions by IBI; (viii) risk of future legal proceedings against IBI; (ix) the international operations of IBI; * reduction in IBI’s backlog; (xi) fluctuations in interest rates; (xii) fluctuations in currency exchange rates; (xiii) potential undisclosed liabilities associated with acquisitions; (xiv) upfront risk for time invested in participating in consortiums bidding on large projects; (xv) limits under IBI’s insurance policies; (xvi) the 公司’s reliance on distributions from AG平台 LP and AG平台 and, 结果是, its susceptibility to fluctuations in IBI’s performance; (xvii) unpredictability and volatility of the price of the 公司’s shares; (xviii) the degree to which IBI is leveraged; (xix) the possibility that the 公司 may issue additional shares diluting existing shareholders’ interests; and (xx) income tax matters. 见公司向加拿大证券监管机构提交的年度信息表中讨论的“风险因素”. 新的风险因素可能会不时出现，公司管理层无法预测所有这些风险因素或任何因素或因素组合可能导致实际结果的程度, 公司的业绩或成就与前瞻性陈述中的内容有重大差异. 考虑到这些风险和不确定性, 投资者不应过分依赖前瞻性陈述作为对实际结果的预测. 尽管本新闻稿中包含的前瞻性陈述是基于管理层认为合理的假设, 公司不能向投资者保证实际结果将与这些前瞻性陈述一致. 这些前瞻性陈述在本新闻稿发布之日作出.
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